大眾日報:發力債券業務 恒豐銀行積極開拓企業直接融資渠道

媒體新聞發布時間:2019-06-14

“在我們最需要資金的時候,恒豐銀行為我們做了8億元的中期票據投債業務,并主動投資20%,與我們共擔風雨、共同成長。”提起恒豐銀行的“雪中送炭”,云天化集團有限責任公司財務總監盧應雙感慨不已,“最近馬上到期兌付,我們的資金已經到位,也請銀行放心。”以化肥為主業的云天化集團,是云南省重點農業企業,也是全國化肥領軍企業,去年實現營業收入633.9億元。

“我們要繼續加大對云天化集團債券承銷業務的營銷及投債業務的支持,增加直接融資,引入資本市場力量。目前,昆明分行已經申報審批了云天化集團及項下企業20億元的超短融/短融承銷業務,將積極跟進中期票據投債業務、云天化股份私募公司債投債業務,通過輕資本化產品助力企業發展。”恒豐銀行昆明分行行長助理潘亦菲對記者說。

這是恒豐銀行以直接融資支持實體經濟發展的一個縮影。

融資結構的優化改革是金融供給側結構性改革中最核心的內容。今年前五個月,恒豐銀行以債券承銷業務為拳頭產品,不斷加大直接融資業務比重,實現債券承銷業務規模202.71億元。

“圍繞總行提出的‘高質量發展’目標,昆明分行結合云南省區域經濟特點,以債券承銷+債券投資雙輪驅動為抓手、以云南省屬、市屬重點企業為目標,通過輕資本化產品助力云南經濟更優發展。”恒豐銀行昆明分行黨委書記、行長張純奎說。

今年1-5月,恒豐銀行昆明分行成功發行債券4支,承銷金額合計48.5億元,其中該行獨立承銷的云南省投資控股集團有限公司2019年度第一期非公開定向債務融資工具,發行金額達到27億元,為今年以來云南省企業信用債單筆發行規模最大的一筆,體現了該行的債券承銷服務能力。

據了解,云南省投資控股集團有限公司作為該省資產規模最大的綜合類投資控股企業,獲得國內“AAA”和國際“BBB+”信用評級,在債券融資方面需求較大。恒豐銀行昆明分行根據此特點,與云投集團多輪營銷洽談后,圍繞云投集團的關鍵需求點,結合該行承銷資源、投資資源、渠道資源,為云投集團定制了“60億元PPN+40億元公司債”綜合跨市場債券融資方案。截至目前,由恒豐銀行獨立承銷的60億元非公開定向債務融資工具已分四期全部落地,由恒豐銀行代理承銷的32億元非公開公司債券也順利落地。

2018年12月初至2019年4月底,恒豐銀行債承業務在云南地區發債規模占同期云南省非金融債務融資工具發行總規模的10.34%,承銷規模在各家金融機構中排名第二,股份制銀行排名第一。

“我們要運用好信貸政策,搶抓云南發展機遇,多渠道提供融資。2019年在云南累計融資總規模力爭達800億元,持續支持五網建設、三張牌建設等,積極探索發行綠色債、扶貧債、一帶一路專項債,支持好云南省重點工作、重點產業的發展。”張純奎提到。

在山東,新鳳祥控股集團有限責任公司是與恒豐銀行簽訂戰略合作協議的15家龍頭民營企業之一,這是一家跨行業、多元化的大型企業集團,旗下控股子公司陽谷祥光銅業有限公司為國內大型銅冶煉生產企業。該公司曾計劃發行信用債券,但受債券市場整體資金緊張等因素影響,發行面臨一定壓力。對此,恒豐銀行組建了實戰經驗豐富的專業團隊,多次赴企業研討溝通債券的備案、發行,為企業把脈痛點、量身定制債券發行服務方案,充分運用銀行間債市A類主承銷牌照優勢、發行環節的銷售渠道優勢和債券投資的資金優勢,在滿足了企業資金需求的同時,還助其優化了債務結構。截至2018年底,恒豐銀行共協助該企業發行了3期超短期融資債券,累計金額達15億元。

 

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